陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业股份有限公司

神木县境煤炭企业运销现状分析

2013-8-14 11:15| 发布者: 刘宏兵| 查看: 4929| 评论: 0|原作者: 孙宇|来自: 销售分公司

摘要: 神木县是中国第一产煤大县。2012年,全县原煤产量达2.03亿吨,占陕西省煤炭总产量的43.8%,占全国煤炭总产量的5.5%。目前,县境内共有102处生产矿井,分属中、省、市、县等多级开发主体,分别是:以神华集团神东公司 ...
       神木县是中国第一产煤大县。2012年,全县原煤产量达2.03亿吨,占陕西省煤炭总产量的43.8%,占全国煤炭总产量的5.5%。目前,县境内共有102处生产矿井,分属中、省、市、县等多级开发主体,分别是:以神华集团神东公司为代表的央企,以陕煤、陕能源集团为代表的省企,以榆林能源、神木煤业为代表的市县企业,以及80余家民营煤矿。2012年二季度以来,受国内外宏观经济增速放缓、煤炭行业产能释放等因素影响,煤炭市场急剧逆转,行业拐点逐步显现。在“寒流”席卷之下,神木县境内的各级煤企均遭受严重冲击。在冲击中,各煤企或发挥优势、逆市图强,或轻装上阵、蓄势待发,或限产停产、以退为进,彼此之间的博弈愈演愈烈。
       实际上,对于这块煤企必争之地,无论是跑马圈地、市场布局或运力争取,这些企业的竞争近年来一直没有停歇。作为全集团过半煤炭产能的聚集地,陕煤在神木地区的竞争态势,在相当大的程度上影响着集团的整体发展。煤炭运销是陕煤的“龙头”业务,在当前严峻的市场形势下,其重要性、关键性更加凸显。本文从煤炭运销入手,对神木县境的煤企竞争态势进行分析,试图管窥各级煤企的优劣势,对陕煤在神木地区煤炭运销工作提几点自己的思考和建议。如有不妥,敬请指正。
一、各级煤企运销现状分析
       1.神华集团神东公司
       神东公司作为神华集团的核心煤炭生产企业,近年来又主要肩负集团“再造神华”的重任,井田不断扩张,产能大幅释放,它在神木境内有6处主力矿井,其中5处均超千万吨级,2012年6处矿井共计生产原煤0.97亿吨,占全县煤炭产量48%,今年1-4月份完成3444.14万吨,比重升至53%。此6处矿井产量几乎占全县1/2,占全省1/4,与整个陕煤化集团所有矿井合计产量相近,是真正的超级“巨无霸”。
       虽然产量惊人,但其依赖神华集团核心运煤专线之一的神朔线,产品基本全部通过铁路销往国内外市场,且运力尚有富余,每年还在神木境内收购超1000万吨煤源组织上站。丰盈的铁路运力只是一方面,神华集团多年来在电力、化工、港口、航运等方面形成了更为完整的产业链条,开拓了庞大的内部消化空间和广阔的下游市场,受益于此,市场寒流对神东公司煤炭产销影响甚微,甚至在众多企业限产、停产的情况下,依然逆市增产,独占鳌头,而且从2012年至今,产品平均售价要较其他企业高出100元/吨左右,令同行望尘莫及。
       毫无疑问,依赖神华集团完整的煤电路港航化全产业、一体化优势,神东公司在东出运力和市场布局方面拥有其他企业难以企及的竞争力,但它也有劣势,即对包西复线运力掌控不足,南下市场还较为薄弱。
       2.陕煤化集团
       陕煤化集团作为省属第一大煤炭化工企业,目前在神木境内运营的有神南公司和陕北矿业所属5处主力矿井(大哈拉矿基本资源枯竭),2012年产量5121万吨,2013年1-4月份产量1745万吨,占集团半壁江山,占全县25%。从产销情况来看,2012年产销量均增幅10%,今年1-4月份产量增幅16%,销量增幅14%,发展势头迅猛,能在市场剧变、运力制约、煤价下跌等逆境中实现增产增销,实属不易。
       但从销售结构上看,铁销占40%,地销占60%,红柠铁路开通后,虽铁销量有大幅提升,但相对结构还较为薄弱。目前通过铁路运出神木境内有两条通道,一是包西复线南下,二是神朔线东出,二者运量基本相等,各占50%,但需要注意的是,神朔线东出主要依赖的还是神华运力,属于自己的运力计划不足30%,东出运力严重受制于神华。地销市场陕西境内占1/2(集中于神木境内,如内部化工企业、榆林神华上站、当地焦化企业等),河北占1/4,山西、内蒙、山东占1/4。地销市场的竞争,主要是陕煤与地方企业特别是众多民营企业的竞争,市场平稳时,双方各占45%左右市场份额,当前民企大多停产,陕煤一家独大,占据绝大部分地销市场。但从长远看,地销比重过大,市场布局、产品售价、客户巩固都容易被动,还需大力优化。
       3.陕西能源、榆林能源集团
       陕西能源集团和榆林能源集团分别于2011、2012年重组成立,作为仅次于陕煤集团的省第二、三大煤炭企业,因成立不久,资源布局较晚,目前在神木产量均在400万吨左右,各占全县2%,产量相对较小。轻装上阵,且都临近铁路,有很好的上站优势,在当前市场形势下,两集团产销均正常。
       陕能源集团在神木境内目前只有凉水井一处矿井,2012年产量400万吨,由于矿井原煤全部入洗,煤质优良,客户群稳定,且毗邻包茂高速和312国道,临近包西复线锦界、大保当、牛家梁等重要站台,上站优势明显,近50%量拉往站台南下外销,20%自供陕能源集团在榆化工企业,15%在神木境内地销市场消化,15%销往山西、河北等地。因产量小,且有交通、煤质等优势,在一年多的市场冲击中,产销正常、稳定。十二五期间,凉水井矿将进行升级改造,产量计划增至800万吨,且要修建矿区铁路专用线连接包西复线,拓展南下省内或经太中银东出市场。此外,陕能源集团在神木小壕兔也拟建1200万吨矿井,销售配套上也有建专用线连接包西复线、蒙西至华中运煤通道的意图。
       榆林能源集团(省属市管)在神木境内目前有何家塔矿和杨伙盘矿两处矿井,合计产量420万吨。虽产量不大,但这两处矿井都紧靠神朔铁路,且矿区有专用线,通过快装系统,可直接通过神朔线拉走,或运到临近何家塔、新民镇站台上站,物流成本低,装运便捷。另外,包西复线上的牛家梁、大保当、锦界站台,神朔铁路上的何家塔、新民镇等站台均属榆林能源集团所有,而且由它牵头修建的靖边至神木铁路集疏运通道在今年已经项目签约,这条铁路专线将东接包西铁路、南接太中银铁路、西连蒙华铁路,尤其是将成为蒙华铁路重要的集运通道。榆能集团这些运力布局,优势极为明显,后期无论是扩大产能,还是行业竞争,都必将发挥重要作用。
       4.县属神木煤业集团及地方民营煤企
       神木煤业集团是神木县2011年重组整合成立的县属能源企业,目前在产只有石窑店煤矿,年产量约500万吨,与地方民营煤矿一样,无铁路运力计划,全部依赖地销市场,地方民营煤矿规模小,但数量众多,2012年神木煤业与当地民企合计产量4600万吨,占全县产量23%,略低于陕煤产量。民营煤矿由于企业分散,市场、产品单一,加之一度超常规发展,其市场规模扩张掩盖了成本失控,导致成本倒挂,绝大多数企业处于严重亏损状态,当前除了中省市县16个矿井正常生产以外,其余80余家民营矿井已多半停产。但这类煤矿的优势是灵活度高、信息灵敏,市场好时,就会立即开足马力生产,稍有不对,立即关门歇业,静观其变,这其中部分露天煤矿,价低量大,对陕煤的地销市场阶段性冲击很大。且民营矿井利益关系复杂,是地方税收的重要部分,当地政府支持力度较大。
二、相关思考
       2012年至今,煤炭产业寒意越来越浓,在“黄金十年”残酷结束的阵痛中,大多企业已经理性认识到,此次出现的销售困难、库存积压、供需倒挂、利润缩水等,种种变化都是国家调整产业结构,转变增长方式,实现健康环保、可持续发展的必然结果。一场深度的产业变局已经来临,受这场变局影响,中国煤炭将进入一个供需宽松的买方市场,可以肯定的说,大部分煤炭品种未来很长时间内产能过剩、供大于求将成为常态。
       可以预见的是,在这场产业调整之中,生产技术、管理手段、铁路运力、经营成本、产业链条、质量环保等,都会成为制约和影响企业竞争力的重要因素,若不能综合协调发展,都有可能被残酷地淘汰出局。从《煤炭工业十二五规划》及近期发布的《煤炭产业政策》等信息来看,在此轮产业调整的大趋势下,进一步的煤炭资源整合也不可避免,在未来的行业竞争中,依靠科技进步和改革创新,打造完整产业链条,建设循环经济,发展清洁能源的大型煤炭企业才有可能突出重围,成为行业主体。届时,煤炭行业的“战国时代”也将逐步消失,杂乱众多的开发主体会被少量规模庞大的企业集团吞没兼并,取而代之的将是“寡头们”相互竞争与制衡并存的“寡头时代”。
       既然要进入“寡头”时代,那么在神木境内,神华集团、陕西能源集团、榆林能源集团以及本土的神木煤业集团,都必将是我们在神木境内长期的主要竞争对手。时刻重视对手,剖析对手,学习对手,早一些看清形势,早一点动手布局,未来我们才能步步为营,扬长避短,占据主动。
三、相关建议
       1.拥有自己可管可控的铁路运力刻不容缓
       神华集团作为行业大佬,历史造就了其煤电路港航化一体化绝对优势,未来在陕北地区,陕煤与这个“巨无霸”的对抗竞争将越来越激烈,虽然其模式难以复制,但它的核心优势很值得学习借鉴,它一体化运作最直观的优势就在路港航资源的资产专用性,使其能够独特服务于神华煤的生产和销售。在当前煤炭资源整合基本结束,各家能源范围划分完毕的形势下,谁拥有铁路,谁入主其中,谁就能控制未来市场。鉴于此,我们必须不遗余力地争取属于自己可管可控的铁路资源,特别是在神木至瓦塘、蒙西至华中以及陕北环线等既定路线上,开拓思路,利用好铁路改革等相关机遇及政策,无论是资本投入还是以煤矿股权置换运力、以购车置换运力等方式,都应加快脚步大力介入。
       2.坚守包西复线主通道,大力开辟南下市场
       目前陕煤只有两条主要铁运通道,而神朔线完全为神华掌控,远期其它路线未修通之前,包西复线对我们铁路销售的重要性不言而喻,但从形势发展看,包西复线的竞争将越来越激烈,我们地处线路最北端,无运距优势,而沿线煤企众多,如陕西能源集团凉水井矿、陕西有色集团杭来湾矿、榆林能源集团榆树湾矿、中煤集团大海则矿(待建)等等,均是背景深、产能大的大矿,甚至延长集团在横山的矿井也欲修建专用线连至包西复线,这些矿井都比我们有地理优势,必然会抢占包西复线运力和南下市场。
       此外,神华也一直虎视眈眈,首先,在资源方面,神华一直没有放弃“南下”企图,先是新建3000万吨产能完善神府矿区深部接续,后续开展对榆横矿区的勘探开发及锦界煤矿的扩能,对陕煤的神南及小保当井田形成合围和分割,其影响是深远的。其次,在化工项目,特别是建设神华陶氏循环经济综合利用项目,对我们的化工项目影响是不容忽视的(水资源的占用、规模、技术、产品优势、运输等)。再次,神华“南下”战略进展并不顺利,近年来又加紧在华中、西北投资力度,频频向铁路部门传达合作信号。因此,我们要高度重视、积极应对神华、陕能、榆能集团等煤企的“南下”战略,要利用好有地方政府支持、区位优势、成熟的内陆市场布局等有利条件,在加大资源开发的同时,加大与铁路部门的合作,加快榆阳智能物流园区等物流节点建设,控制南下运输,以遏制竞争对手的南下扩张,最终实现在华中、西南市场的绝对控制地位。
       3.努力缓解东出瓶颈制约,抢分华东、港口市场
       华东地区是我国重要的煤炭消费区域,山东、河北、江苏、天津、上海等近年来都是煤炭净调入大省(市),华东沿海的秦皇岛、天津、曹妃甸、黄骅港、青岛、日照等也是我国主要的煤炭下水中转、进出口港口,整个区域市场非常广阔,战略意义极为重要,但历来行业竞争也异常激烈,神华、中煤及河北、山东的几大煤企长期以来占据主动,但随着目前形势的急转直下,因自身开采成本高、煤质无优势,加之运输通道逐步开通、“三西”为主的优质煤炭大量涌入,其市场份额也逐步出现松动。我们应利用这个有利时期,除了牢牢控制包西复线南下运力之外,充分发挥成本和“三高一低”的煤质优势(据目前市场测算,我主力矿井生产成本加上到达运费,仍较山西、河北、山东等企业售价低近30-50元/吨,而这些企业基本已处微利或接近成本零点),利用价格策略,迅速占领华东市场,抢分港口份额,其重点在于解决东出运力瓶颈制约,一是建议高层协调,借助神华运力,提高陕煤经神朔线的东出量,提高在河北、天津、秦皇岛、曹妃甸的市场占有率;二是畅通太中银东出口子,提高自备列的运行效率,大力开拓豫北、山东及沿海港口市场;三是加快神木至瓦塘的铁路建设步伐,连接晋中南东出大通道,解决瓶颈制约。另外,还要同步落实集团物流战略规划,加大港口储配煤基地建设,提前布好物流节点。
       4.巩固地销市场,做好危机应对
       当前在神木的地销市场,陕煤占有很大主动权,但这其中隐藏危机。先说“危”,一是鉴于目前当地大批民营煤矿停产,众多群体片面认为是陕煤一再降价抢占市场而为,若后期整体煤炭形势仍不见好转,地方政府出于地方保护主义,以及在“保增长”的压力下,势必会设法要求我们让出地销市场,使民营煤矿复工生产,对于此,我们需要提前做好应对措施,在整体市场低迷、铁运出路不畅的不利局势中,坚决保住地销市场,确保产销顺利。二是当前民营煤矿的停产教训告诉我们,分散经营、产品单一,过分依赖地销根本无法抵抗市场风险,未来,我们要进一步做实做大专业化统销,坚持一个拳头对外,要通过运输结构、市场结构的优化来调整地销比例,形成铁销为主、地销为辅的健康销售结构。
       危中有机,若市场持续低迷下去,部分企业长时间成本倒挂,无法开工,还要承担高额的银行利息或民间债务,在无法坚持的情况下,势必被淘汰出局,对于我们来说,要研究好相关政策,及时把握新一轮的行业兼并重组浪潮,对一些资源储备好、交通优势明显的资源矿井,适时果断进行抄底兼并。
       神木当前形势,只是全国煤炭行业的一个缩影,既具有行业普遍性,也有地域特殊性,产销状况,也只是煤炭产业链条的部分环节。对于漫长的煤市寒冬,我们不仅要抓好市场、运力、质量、服务等当前各个环节,还需对未来有更多的考虑和设计,还需寻找更多的产业发展空间和价值发现空间,紧跟国家宏观调控步伐,抓住行业调整契机,加速变革,于危机中寻找新的能源战略,服务于陕煤化集团的又好又快发展。
 
(撰稿:孙宇)
 

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