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6月港口煤炭价格、场存运行情况分析

2012-6-28 16:52| 发布者: 刘宏兵| 查看: 2369| 评论: 0|原作者: 销售分公司

摘要: 本月港口市场动力煤价格与上月相比,价格呈现加速回落调整态势。现北方各港平仓挂牌均报价:发热量为5800大卡的动力煤价格为795-805元/吨;发热量5500大卡的动力煤价格为715-725元/吨;发热量5000大卡的动力煤价格为 ...
       本月港口市场动力煤价格与上月相比,价格呈现加速回落调整态势。现北方各港平仓挂牌均报价:发热量为5800大卡的动力煤价格为795-805元/吨;发热量5500大卡的动力煤价格为715-725元/吨;发热量5000大卡的动力煤价格为610-620元/吨;发热量4500大卡的动力煤价格为515-525元/吨。煤炭挂牌价格月环比下降6.7%,各煤种分别较上月末下降25-60元,实际市场成交价比挂牌价下限要低30-50元不等,市场成交惨淡,导致市场报价与成交价格凌乱不定。市场出现严重供大于求,现阶段各煤炭销售企业全力倾销,“世风日下”的煤炭市场,不断报出“惊人”的低价格,可还是难“诱出”前来询问的商家,有许多煤炭销售商无奈的说“你先来把我的煤拉走,价格你看着给”。加剧下行的市场煤炭价格,促使恐慌的情绪是愈演愈烈,都在期盼着市场能快点稳定下来。可面对“内忧外患”的煤炭需求,国内外经济的不景气,“寒意”直逼煤炭生产企业,分说:“煤炭黄金十年已经结束”、“比2008年金融危机时还要严重”、“煤炭生产要减量才能企稳”等。相信国家政府部门能时刻认真关注经济运行趋势,预想很快还会传来“面对危机,信心比黄金更重要”的信息,其实各个国家、行业在不同的阶段都会出现不同的困境,面对这些不同的困境,未免全是坏事,个人认为对于煤炭产业链长远来看“调一调会走的更健康”。
       6月北方港口场存为:秦皇岛港日均场存约891万吨(最高达946万吨、最低达765万吨);京唐港(东港+老港)日均场存约455万吨(最高达546万吨、最低达323万吨);曹妃甸港日均场存约295万吨(最高达318万吨、最低达274万吨),秦皇岛港场存环比上升约57.9%,京唐港场存环比上升约100.4%,曹妃甸港场存环比上升约38.5%。6月期间,随着各港场存的不断飙升,屡屡刷新的高位场存,给各港生产运行带来了极大的压力。主要由于各下游电厂负荷低位运行、煤炭需求锐减、库存严重高位影响,因此,用户普遍对市场煤炭的采购不断降低,来往北方港口拉煤的船舶数量持续保持低位,造成北方各港口空泊现象有增无减,其中,秦皇岛、曹妃甸港每日发运量为满负荷运转情况的70%左右,造成港口无法正常运行。针对各港的高场存运行,港口、铁路经过努力,多次疏港效果很差,迫使铁路部门不再追求完成任务指标,逐渐降低车流,目前,铁路大秦线流向港口方向的煤车数量出现小幅减少,秦皇岛港方向,日均到港煤车较高峰时减少了1000多车,曹妃甸港、国投京唐港车流也有小幅降低,使北方港口的卸车和高库存的压力有所减轻,各港场存虽仍在高位,但上涨幅度有限。尤其值得注意的是,中下旬各港场存增加到高位后,由于卸车困难,效率降低,场存上涨势头有所衰退,涨幅明显缩小。眼下各港高位场存运行情况来看,持续时间难以确定,短时间内场存继续上升或明显下降,都难有大的变化。
       根据6月整体情况分析港口煤炭价格走势:煤炭供大于求,市场平衡僵局打破,突显低迷行情加剧,有关煤炭的不利因素集中在6月中爆发,形成“煤满为患”、价格大幅下行趋势,一场“危机”来势迅猛让人措手不及。主要是由于社会生产开工不足,用电量不断减少,导致煤炭需求严重不足;在煤炭产量保持较快增长,再加上进口大幅增加,形成国内煤炭市场供求形势日渐宽松,这便是导致国内煤价快速回调的根本原因。从环渤海动力煤价格指数来看,除了3月中下旬和4月中上旬受大秦铁路检修影响连续6周小幅上涨之外,去年11月份以来的其余时间,煤价均在回调。截止到6月20日,环渤海5500大卡动力煤平均价格较去年11月初的高点已经累计回调了135元,累计降幅达到15.9%。6月13日召开的2012年全国电力迎峰度夏新闻发布会公布数据显示,今年前5个月,全社会用电量为1.96万亿千瓦时,同比增长5.8%,增幅回落6.2%;5月份,全社会用电量4061亿千瓦时,同比增长5.2%,增幅回落5.6%。两者均为近几年较低水平。更加值得关注的是,今年1—5月,辽宁、吉林、浙江、重庆、甘肃等6省市用电量增速低于3%;上海、湖北、江西等3省市的5月用电量甚至出现负增长。综合各网站数据分析:第一,国内煤炭需求乏力,今年以来,投资、出口双双呈现疲态,国内经济增长整体放缓。1-5月份进出口总额、出口总额和进口总额同比分别仅增长7.7%、8.7%和6.7%,较去年同期分别下降19.7个百分点、16.8个百分点和22.7个百分点;1-5月份,名义固定资产投资(不含农户)同比增长20.1%,较1-4月份下降0.1个百分点,其中,房地产开发投资同比增长18.5%,较1-4月份下降0.2个百分点,前者增速创2002年以来同期新低,后者增速则为除2009年之外,1999年以来同期最低水平。由于出口乏力,投资需求放缓,主要高耗能产品增长明显回落。1-5月份,火电、粗钢、水泥、玻璃、十种有色金属产量同比仅分别增长4.1%、2.2%、5.0%、-1.7%和5.1%,较去年同期分别大幅下降7.0个百分点、6.3个百分点、14.3个百分点、21.3个百分点和3.7个百分点。第二,国内主产区原煤产量持续保持较快增长势头,据内蒙、山西和陕西地方煤炭主管部门统计,今年1-5月份,三省区累计分别完成原煤产量42884万吨、37735万吨和17181万吨,同比分别增长16.6%、14.3%和11.6%。其中,5月份分别完成原煤产量9344万吨、8149万吨和4301万吨,同比分别增长13.3%、11.1%和22.9%。按照三省区原煤产量测算,前5个月全国原煤总产量同比增幅应该不会低于5%。这一增幅明显高于多数高耗能产品产量增幅。第三,社会煤炭库存不断攀升,库存攀升实际上是国内煤炭供求形势日渐宽松的具体表现。3月份以来,全国重点电厂煤炭库存持续攀升,从3月末的7488万吨,到4月末的8352万吨,再到5月20日的8887万吨,直到6月10日的9313万吨,按照夏季高峰日均最大耗煤量计算,平均可用天数也将超过21天。电厂煤炭库存不断增加的同时,煤矿煤炭库存也在增加,全国国有重点煤矿库存由1月末的2703万吨,一路增加至5月末的3582万吨。以上数据显示,国内经济增速减缓下行,电厂煤炭日消耗不断减少,各地煤炭库存不断攀升,煤炭循环运行受阻加剧,导致煤炭价格节节下滑。
       现在不仅是国内煤炭行业,也是全球煤炭行业非常关键的时期。国内外煤炭市场出现当前的形势,是偶然中的必然,全球煤炭行业日子都不好过,总体上中国煤炭市场比国际市场要滞后2个月到3个月。近一段时间,随之中国对澳大利亚、印尼等国煤炭采购量的增加,国际煤价不升反降,竟出现连续下跌的态势。截止6月15日,纽卡斯尔港(FOB)出口煤炭的报价为85.03美元,较上期价格下降了5.3%;理查德港(FOB)煤炭报价为81.94美元,下降了5.77%;欧洲ARA(DES)煤炭报价为84.47美元,下降了2.5%;国际煤价下跌的原因,主要由于欧债危机风险不断扩大,世界经济增长速度整体放缓,基础能源原材料需求受到抑制,国际动力煤市场需求疲软。另一方面,市场供应不断增加,主要煤炭出口国产量多呈增长势头,美国等新兴出口国家供应量又开始“亮相”,也将“分一杯羹”,国际动力煤市场呈现供大于求态势,造成国际煤价一降再降,目前,国际煤价下降趋势还没有见底迹象。近期外贸煤优势有逐渐降低趋势,但由于很多进口煤均为长协合同,有的是一季度一签,有的几个月一签,因此,即使国内煤炭价格大降,但由于外煤采购批量大、周期长,短时间内进口煤仍具市场竞争力,且澳大利亚、印尼等国煤炭也在降价,在经济利益的驱动下,下游电厂和电力企业等用户仍将进口煤作为补充的重点,外煤采购数量不会大幅下降。
       分析未来一段时间的市场走势,季节性用电会有所恢复,下游需求能有所好转,但电厂高位库存不会不急于采购市场煤炭,仍主要对北方港口的重点合同煤保持刚性拉运,以进口煤作主要补充,适度采购北方港口市场煤炭;同时,会加大力度消耗自己的高库存,开展去库存工作。因此,未来一到两个月时间里,沿海煤炭市场并不会随着需求的增加而出现乐观景象。国内需求乏力,煤炭供求宽松是根源,国际方面因素是促使国内煤价走低的重要原因,但显然不是全部,国内煤价回调也与国内需求乏力、煤炭产量增长较快以及煤炭库存不断攀升有直接关系。在供给不发生重大改变之前,煤价必然会继续下滑。当煤价降到一定程度时,出于稳定盈利考虑,部分煤炭企业可能会主动限制产量。现阶段来看只有到了那个时候,市场供求形势才可能有所转变,煤价才可能真正实现止跌企稳。短期内还看不到有企稳的迹象,难以预测何时能出现供需平衡,希望能快点到来。有相关专家表示“从煤炭企业对市场的认识来说,这些年已经相对成熟,不会出现1998、1999年那种为拼市场不惜成本的降价销售行为。”

(撰稿: 石旭东)
 

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